Markus Bäcker zieht mit seinen Eltern an den Rand von Berlin und freundet sich dort mit dem Nachbarsjungen Nilowsky an. Zwischen den stinkenden Schloten eines nahen Chemiewerks und vorbeiratternden Zügen findet er sich bald in einer skurrilen Welt voll Voodoo-Zauber und philosophischer Gedanken wieder. Doch die Freundschaft der Jungen wird auf die Probe gestellt, als Markus sich in Carola verliebt, Nilowskys große Liebe.

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